Супровід угод купівлі-продажу бізнесу (M&A)
Повний цикл угоди: структурування, due diligence, підготовка та узгодження SPA/APA, гарантії та запевнення (reps & warranties), механізми коригування ціни, закриття угоди. Юристи працюють як на боці продавця, так і покупця, у національних та транскордонних угодах.
Чому саме PROCTOR
Успішна M&A-угода - це не лише підписаний договір, а й юридично безпечна передача контролю над бізнесом, яка виключає приховані ризики для нового власника. Саме тому команда PROCTOR супроводжує кожну транзакцію комплексно, аналізуючи не лише юридичну сторону угоди, а й корпоративну структуру, фінансові ризики, податкові наслідки, регуляторні обмеження, договірні зобов'язання, судові спори та потенційні кримінально-правові ризики.
Ми представляємо інтереси як продавців, так і покупців, формуючи збалансовані механізми передачі активів, корпоративного контролю та відповідальності сторін.
Особливу увагу приділяємо гарантіям (Representations & Warranties), механізмам компенсації збитків, відкладеним платежам (Earn-out), захисту інвестицій та мінімізації післятранзакційних спорів.
Наша мета - зробити так, щоб після закриття угоди клієнт отримав не лише корпоративні права, а й прогнозований, юридично захищений бізнес.
Як ми ведемо угоду
Шлях від першої розмови про продаж до дня, коли контроль над бізнесом переходить до покупця.
01
Сторона і мета угоди
Визначаємо, чи працюємо на боці продавця, чи покупця, і що для клієнта означає вдале закриття: ціна, строк, збереження команди, вихід із зобовʼязань.
02
Структура транзакції
Обираємо модель: продаж часток, продаж активів або поетапний вхід. Порівнюємо податкові наслідки і потребу в дозволі АМКУ чи інших регуляторів.
03
Перевірка перед угодою
Проводимо або читаємо due diligence і переносимо знайдені ризики в ціну, гарантії та відкладені платежі. Клієнт бачить, за що саме він платить.
04
SPA та супутні документи
Готуємо і узгоджуємо договір купівлі-продажу, запевнення і гарантії, механізм коригування ціни, договір ескроу та корпоративний договір нових власників.
05
Підписання і закриття
Виконуємо умови closing: дозволи, розрахунки, передача корпоративних прав, зміна керівництва і реєстраційні дії. Складаємо перелік виконаних умов.
06
Період після закриття
Супроводжуємо earn-out, претензії за гарантіями та інтеграцію придбаної компанії, доки не спливуть строки відповідальності сторін за договором.
Формати роботи над угодою
Формат обираємо за розміром угоди і за тим, скільки роботи над нею клієнт веде власною командою.
Оцінка структури угоди
Розбір запропонованої другою стороною моделі: де ризик для клієнта, які пункти договору потребують зміни. Письмовий висновок разом із правками до тексту.
Супровід однієї транзакції
Ведення угоди від структурування до закриття: перевірка, договори, переговори, дозволи регуляторів і реєстрація переходу корпоративних прав.
Команда на весь проєкт
Юристи корпоративної, податкової та судової практик працюють над угодою разом, включно з підготовкою бізнесу до продажу і супроводом після закриття.