Банківське фінансування та забезпечення
Готуємо і узгоджуємо кредитну документацію: від двосторонніх кредитів до синдикованих угод за стандартами LMA, разом із фінансовими ковенантами та умовами дефолту. Структуруємо проєктне і торговельне фінансування, зокрема акредитиви, гарантії та роботу з ЄБРР і IFC. Оформлюємо застави, іпотеки й поруки з реєстрацією обтяжень і супроводом звернення стягнення.
Кредитні договори та синдиковане кредитування
Розробка, аналіз та узгодження кредитної документації - від двосторонніх кредитів до складних синдикованих угод за стандартами LMA. Юристи представляють як позичальників, так і кредиторів, узгоджують фінансові ковенанти, умови дефолту та механізми міжкредиторських відносин.
Залучення банківського фінансування є не лише питанням укладення кредитного договору. Помилки у структурі фінансування можуть суттєво обмежити свободу управління бізнесом, створити ризики втрати активів або призвести до дострокового стягнення заборгованості.
Команда PROCTOR супроводжує фінансування комплексно, аналізуючи не лише умови кредитного договору, а й фінансові ковенанти, механізми забезпечення, корпоративні обмеження, гарантії, структуру активів, податкові наслідки та потенційні ризики для власників бізнесу.
Ми будуємо юридичну модель фінансування таким чином, щоб вона забезпечувала баланс між інтересами банку та можливістю компанії стабільно розвиватися, не створюючи надмірного юридичного навантаження на бізнес.
Проєктне та торговельне фінансування
Структурування фінансування інфраструктурних, енергетичних і промислових проєктів, де джерелом погашення є грошові потоки самого проєкту. Включає акредитиви, гарантії, передекспортне фінансування та роботу з міжнародними фінансовими організаціями (ЄБРР, IFC, ЕКА).
Забезпечення зобов'язань
Оформлення застав, іпотек, порук та інших видів забезпечення, включно з реєстрацією обтяжень. Юристи будують структуру забезпечення так, щоб вона реально працювала при зверненні стягнення, та супроводжують реалізацію предмета забезпечення.
Як ми ведемо кредитну угоду
Шлях від term sheet до зареєстрованого забезпечення та першої вибірки коштів за договором.
01
Term sheet і структура
Розбираємо запропоновані банком умови до підписання основних документів: сума, строк, ковенанти, перелік забезпечення. Готуємо позицію клієнта до переговорів.
02
Перевірка предметів забезпечення
Перевіряємо права на майно, потрібні корпоративні погодження та наявні обтяження, щоб застава чи іпотека не розсипалась під час звернення стягнення.
03
Кредитна документація
Готуємо або вичитуємо кредитний договір: фінансові ковенанти, події дефолту, дострокове стягнення, міжкредиторські умови в синдикованих угодах за стандартами LMA.
04
Переговори з кредитором
Узгоджуємо редакцію з банком або синдикатом, знімаємо надмірні обмеження на управління бізнесом і фіксуємо остаточний пакет документів до підписання.
05
Оформлення забезпечення
Підписуємо договори застави, іпотеки та поруки, реєструємо обтяження в державних реєстрах і закриваємо відкладальні умови, потрібні для вибірки коштів.
06
Життя кредиту після вибірки
Ведемо звітність за ковенантами, зміни графіків погашення, заміну предметів забезпечення, а за потреби - реструктуризацію або звернення стягнення.
Формати супроводу фінансування
Обсяг залежить від того, чи потрібна вичитка одного договору, чи ціла кредитна угода від початку до кінця.
Вичитка кредитного договору
Аналіз банківської редакції з переліком правок: які ковенанти небезпечні для операційної діяльності, а які події дефолту сформульовані надто широко.
Угода від початку до кінця
Ведемо одне фінансування від term sheet до вибірки: документація, переговори, забезпечення, реєстрація обтяжень і відкладальні умови.
Супровід кредитного портфеля
Робота з усіма кредитами компанії: нові транші, рефінансування, синдиковані та проєктні угоди, робота з ЄБРР і IFC, постійний контроль ковенантів.